ライフプランニングサービスとは？
実際に東海日動パートナーズ名古屋のライフプランニングサービスを受けた長尾さんご一家より
ライフプランニングサービスの感想を聞いてみました。
《ライフプランニングは、名古屋東支店の吉田智明が実施しております》
Ｑ．ライフプランニングサービスを受けてみて、 "良かった"と思うことを教えてください。
Ａ．（ご主人）
まずは、家計の相談に乗っていただけたことですね。
家計簿の診断を実施してもらえたり、住宅ローンの相談にまで乗っていただけました。家計簿の診断をすると"使途不明金"と言われるものも出てきて、たいへんわかりやすかったです（笑）
（奥様）
私たちの家族が今後、ライフプランを実現するにあたって、どのくらいのお金が必要になるのかについても教えていただけました。そのために、どのくらいの貯蓄をすればいいのか理解することができました。
Ｑ．夢の実現のため、そして安心した生活を送るために生命保険にご加入したということですが、
今までの保険の提案とご加入された保険の提案の違いを教えてください。
Ａ．今までの保険の提案は、ただ、"保険の設計書の中身について話を聞く"という感じでした。
中には、「保険に入って下さい、入って下さい」と強く勧められることもありました。
しかし、吉田さんは、一切「保険に入って下さい」とは言わなかった。
生命保険は、勧められたまま入るものではないということを知りました。
初めて、保険を理解することができ、必要だと自分が思ったので加入しました。
このようなインタビューだと、本当は商品が良くて生命保険に加入しましたと言うのがいいのかもしれないけれど、
最後は、吉田さんの人柄で保険の加入を決めたという感じですね。（笑）
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2010年3月 2日(火) | ライフプランニング実例 | 固定リンク
